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估值2亿美金的礼物说宣布裁员,问题出在哪儿了?

估值2亿美金的礼物说宣布裁员,问题出在哪儿了?

  估值 2 亿的礼物说宣布自今天起(3 月 27 日)开始裁员,并且整个裁员计划将持续。

  在公开信中,礼物说 CEO 温城辉这样解释自己的决定:

想要征服更远的远方,就必须要时刻保持创业状态。跟大公司比稳定,是创业公司最大的错误。

  实际上一句话解释是,账上资金不够维持公司现有的人员配置。

  先带你来看看礼物说大体的融资进度。

  礼物说的开局很好。2014 年 8 月,礼物说正式上线,并宣布获得红杉资本 300 万美金的A轮融资;短短八个月之后,2015 年 4 月,礼物说就宣布了 3000 万美金的B轮融资,估值达到 2 亿美金。而整整两年时间过去,礼物说再也没有获得融资。

  上线后一年的时间,礼物说都是一款以礼物为场景需求切入的导购平台,也就是 CPS(淘宝客)模式。主要的用户集中在 85 后到 90 后之间,占总用户比重的 80%。礼物说在自己的 App 界面中推荐一些商品,用户点击会自动跳转到淘宝店铺内,成交后平台根据实际成交额抽成,赚取佣金。礼物说的抽成百分比为 25%。

  根据礼物说方面公布的信息显示,截至 2015 年 8 月,公司营业额达到 10 亿人民币,用户 1000 万,日活跃用户(DAU)超过 100 万人次。

  但自 2015 年年底起,礼物说就鲜少有消息传出。直至传出裁员消息。虽然 93 年出生的 CEO 在公开信里很硬气,但满篇无用的大道理,只字不提自己公司遇到的瓶颈和存在的问题。不提温城辉各种豪言壮语招的“黑”,先看看这家公司的问题到底处在哪里?

  首先,导流的生意很容易变成为他人做嫁衣。何况,生命线被别人紧紧握在手里。一旦阿里限制流量与佣金入口,收入旋即受到影响。

  以蘑菇街和美丽说为例,早在 2009 年就成立,最初是以导购的模式切入市场。而在 2013 年阿里对其导流入口进行限制,马云内部发出“不扶持上游导购网站继续做大、阿里的流量入口应该是草原而不是森林、不扶持返利网站”等指示。蘑菇街决定向垂直电商的转型,并在 2013 年 10 月份完成了整个招商、物流体系的搭建,上线了优店。

  而礼物说并没有快速意识到这一点,转型也来得更迟,直到 2015 年 9 月才上线了“闪购”功能,开始试水自营产品。而整个选品、招商和物流体系搭建都需要大量资金。

  第二,电商的短板是用户黏性,而礼物说以 PGC 为主模式,事倍功半。在此前媒体的报道中,礼物说团队内部有 20 个编辑专门从事内容生产,平均每人每天都要进行一篇内容推送。但不论是蘑菇街还是后发者小红书,都希望由用户本身生产高质量的 UGC 内容,增加社交属性,维持用户黏性。PGC 的路子其实是弯路。

  最后,从宏观的角度看,垂直电商打的主意和青春文学一致——没有人永远 17 岁,但永远有人 17 岁。而面对的终极问题是,不断有既有用户流失,而又需要不断拉新(日益增加的线上获客成本)。两头失血。

  同时,这也是个天花板明显的生意。大量的客群集中在淘宝、京东两大平台上。礼物说也曾经尝试拓展用户群,将 90 后拓宽至 80-90 后,但收效并不明显。显然,因为在校生与工作人群不论在社交、消费习惯上都有明显的区隔,甚至是用户有意去做的区隔。投资人曾经讲过的段子是:买美宝莲的大学生在工作之后怎么样都会换成雅诗兰黛。大概如此。

  行业存在的瓶颈加上自己的时间点把控不及时,同时巨头已现(蘑菇街)、竞争对手环伺(小红书、洋码头等),礼物说在夹缝中过得不好是可以预见的。

  以下为礼物说 CEO 公开信的节选段落 #公开信的格式可能对标了朦胧诗

  我的朋友们:

  我觉得创业的本质是:

  优秀的人不满原有分配体系要出来赚更多的钱,

  而不是平庸者想要的体面的避风港。

  昨天在中欧分享的时候,有人问我:

  “你怎么样面试人?”

  我说我现在要承认面试根本没用。

  只有价值观和机制逆向选择才最有用。

  今天礼物说开始裁员,

  之后会持续裁员,

  欢迎媒体给我们做负面报道,

  帮我们吸引更多不怕被裁的人加入。

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